國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)突破：需要經(jīng)歷借蛋生雞、養(yǎng)雞生蛋
工業(yè)機(jī)器人作為制造業(yè)的構(gòu)成部分，與制造業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)規(guī)律密切相關(guān)，因此研究工業(yè)機(jī)器人需首先對制造業(yè)的發(fā)展歷程和發(fā)展趨勢有清晰的認(rèn)識。凱泰資本基于行業(yè)研究，通過分析主要回答了以下問題：
1、工業(yè)機(jī)器人的普及應(yīng)用有哪些規(guī)律，哪些行業(yè)在用、用來做什么、怎么用；2、工業(yè)機(jī)器人在中國制造業(yè)的中長期發(fā)展中承擔(dān)了什么角色，短期的應(yīng)用切入點在哪些環(huán)節(jié)；3、國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)如何突破國外壟斷，從哪些行業(yè)、哪些環(huán)節(jié)、以什么方式實現(xiàn)突破；4、國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會在哪些方面。
我們希望借此拋磚引玉，能夠與同行和創(chuàng)業(yè)者共同探討行業(yè)未來。凱泰資本將對本行業(yè)保持關(guān)注和研究，文末附作者聯(lián)系方式，歡迎進(jìn)一步溝通與交流！
備注：動圖來源于網(wǎng)絡(luò)，汽車領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人。
一、當(dāng)我們談?wù)摴I(yè)機(jī)器人的時候，其實是在談?wù)撝圃鞓I(yè)
1.1工業(yè)機(jī)器人的定義
工業(yè)機(jī)器人在世界各國的定義不完全相同，但是含義基本一致：即擁有多個可編程軸，能夠?qū)崿F(xiàn)自動控制、再編程、多功能用途的操作機(jī)，可廣泛應(yīng)用于搬運、裝卸、焊接、噴涂等現(xiàn)代制造業(yè)。制造業(yè)的細(xì)分行業(yè)眾多，所用到的自動化設(shè)備種類繁多，工業(yè)機(jī)器人只是其中一類，除此以外還包括大量的專機(jī)設(shè)備等。相比專機(jī)設(shè)備，工業(yè)機(jī)器人具備較好的柔性、通用性等特征，尤其適用于空間移動工序較多的制造行業(yè)，目前規(guī)�；瘧�(yīng)用的主要是汽車、3C電子、家電等制造行業(yè)的裝配組裝、焊接噴涂、搬運裝卸等局部環(huán)節(jié)。
1.2工業(yè)機(jī)器人屬于制造業(yè)的構(gòu)成部分，研究工業(yè)機(jī)器人需要關(guān)注制造業(yè)的發(fā)展規(guī)律。
從整個制造業(yè)系統(tǒng)來看，工業(yè)機(jī)器人僅是其構(gòu)成的一部分，且具備顯著的區(qū)域性、階段性特征。制造業(yè)是個泛稱的概念，不同國家和地區(qū)、不同發(fā)展時期的制造業(yè)內(nèi)涵也不同：當(dāng)前階段對于美國，制造業(yè)更多是指汽車、飛機(jī)、醫(yī)藥、軟件、計算機(jī)與電子、軍工航天等行業(yè)；對于日本，制造業(yè)更多是指汽車、化工醫(yī)藥、高端材料、精密機(jī)械、電子產(chǎn)品等行業(yè)；對于韓國，制造業(yè)更多是指智能電子產(chǎn)品、集成電路、液晶屏幕、存儲器、半導(dǎo)體、汽車、造船等行業(yè)；制造業(yè)更多是指集成電路、液晶屏、電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品等行業(yè)。對于當(dāng)前階段的中國，制造業(yè)更多是指汽車、家電、3C電子、造船、機(jī)械等；向前10-20年的發(fā)展階段，中國的制造業(yè)更多是指機(jī)械、家電、冶金、建材、鋼鐵、煤炭、紡織服裝等。由于規(guī)模化應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的制造行業(yè)相對固定，因此研究工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需要特別關(guān)注制造業(yè)在不同國家地區(qū)、不同發(fā)展階段的特征，尤其需要關(guān)注中國制造業(yè)的發(fā)展趨勢。
從全球的角度來看，傳統(tǒng)的制造升級更多的是指產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程，是比較優(yōu)勢理論的具體實現(xiàn)過程，即引進(jìn)高附加值、高技術(shù)含量的高端制造業(yè)，同時將低技術(shù)含量、高能耗污染的低附加值制造業(yè)轉(zhuǎn)移出去。目前階段的國內(nèi)制造業(yè)以汽車、家電、3C電子、機(jī)械、造船等制造業(yè)為主，制造升級即向上突破芯片、集成電路、半導(dǎo)體、液晶屏、存儲器、生物醫(yī)藥、材料化工、精密機(jī)械、航空航天等高端制造業(yè)，這是中國制造升級的主題之一。這類高端制造業(yè)更多的處于制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游，其構(gòu)成以高附加值的專機(jī)設(shè)備和生產(chǎn)工藝為主，市場空間巨大，對比其中的工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模相對小、機(jī)會不多。
經(jīng)濟(jì)的持續(xù)成長、城市化的推進(jìn)，尤其是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展深度激活了終端消費商業(yè)生態(tài)，消費者對于商品的功能、品質(zhì)、差異化、多樣化和個性化的要求越來越高，這對中間的商品制造環(huán)節(jié)提出了較高的要求，小批量、多批次的定制化生產(chǎn)趨勢已日趨明顯。因此以定制化生產(chǎn)為目標(biāo)的智能制造是中國制造升級的另一主題，這種制造端與消費端的協(xié)同聯(lián)動將會創(chuàng)造更大的商業(yè)價值，并且極大拓展了制造業(yè)的概念邊界。商品的定制化制造要求生產(chǎn)線首先實現(xiàn)自動化、柔性化和智能化，能夠做到針對需求快速調(diào)整生產(chǎn)工藝工序，工業(yè)機(jī)器人的柔性、通用性等優(yōu)勢特征明顯。因此當(dāng)前階段研究國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需要重點關(guān)注汽車、家電、3C電子等消費商品的制造業(yè)。
1.3工業(yè)機(jī)器人在未來中國制造業(yè)中承擔(dān)的角色及短期的切入環(huán)節(jié)
長期來看，定制化的智能制造實現(xiàn)還相對較遠(yuǎn)；短期來看，制造業(yè)的自動化才是切入點，但需明確自動化不是最終目的，自動化是為未來實現(xiàn)定制化打下基礎(chǔ)。對于制造企業(yè)來說，成本壓力是其自動化普及的充分條件，但是僅由成本驅(qū)動的自動化所承載的價值空間受限：1、歐美日韓等國家的發(fā)展歷程表明，全球比較優(yōu)勢理論下總有部分地區(qū)的生產(chǎn)成本要低于本國的人力成本和自動化成本，對于以成本優(yōu)先的普通消費商品制造來說，自動化是無法全面阻擋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢的，緊貼消費市場需求的定制化制造才有可能；2、本土區(qū)域內(nèi)低端的傳統(tǒng)制造業(yè)附加值較低，自動化升級僅是人工替代或局部效率的提升，可挖掘的價值空間受限。
以智能手機(jī)為例，傳統(tǒng)功能機(jī)時代手機(jī)更新?lián)Q代慢、功能差異小、結(jié)構(gòu)功能相對簡單，制造產(chǎn)業(yè)依比較理論優(yōu)勢轉(zhuǎn)移，自動化的需求相對弱；目前國內(nèi)的智能手機(jī)更新?lián)Q代周期已縮短至1-1.5年，市場的功能需求頻繁多變，少批量、多批次的定制化趨勢一方面要求制造端貼近消費市場；另一方面要求制造端實現(xiàn)自動化、柔性化和智能化。因此當(dāng)前階段需要以智能制造的角度來看待工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)自動化中的普及。
二、工業(yè)機(jī)器人：誰在用？用來做什么？怎么用？
2.1、工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)中的普及應(yīng)用需符合經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律
工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展起于1970年代，至今已有近50年的歷史，隨著計算機(jī)控制、電子、材料等技術(shù)的迭代進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人的性能已達(dá)到較高的水平。但從應(yīng)用來看，全球范圍內(nèi)工業(yè)機(jī)器人并未全面滲透所有行業(yè)所有環(huán)節(jié)，即使發(fā)達(dá)國家也是如此。
美國目前約有23.3萬臺工業(yè)機(jī)器人正在使用，其中超過一半集中在中西部、南部的10個州。在這些州當(dāng)中，密西根州、俄亥俄州和印地安納州是應(yīng)用工業(yè)型機(jī)器人最多的地區(qū)，其中密西根州有約2.8萬臺，占了近全美總數(shù)的12%；相較之下，美國西部所有州的加總也只有13%。若從城市來看，汽車制造中心的底特律是所有大城市應(yīng)用最多的地區(qū)，共有約1.5萬臺機(jī)器人在此工作，幾乎是其他城市地區(qū)的3倍以上。這充分反映了工業(yè)機(jī)器人在全美國的分布情況就像過去許多經(jīng)濟(jì)趨勢一樣，自動化并不會以完全相同的方式襲擊所有地區(qū)，而是會在全球價值鏈的運作下，依照經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律在不同行業(yè)、環(huán)節(jié)和區(qū)域內(nèi)發(fā)展。