已經(jīng)連續(xù)三年成為全球最大機(jī)器人市場(chǎng)的中國(guó)，正在借助世界的力量實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
機(jī)器人龐大的市場(chǎng)需求空間對(duì)于中國(guó)到底意味著什么是像汽車產(chǎn)業(yè)那樣陷入國(guó)內(nèi)的群雄逐鹿，還是像高鐵產(chǎn)業(yè)贏得戰(zhàn)役一樣“揚(yáng)帆出�！背蔀橹袊�(guó)制造新的名片
最大機(jī)器人市場(chǎng)
自2013年以來(lái)，我國(guó)已成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人2016年到2017年的銷量增速分別為23.9%、25.8%，2017年機(jī)器人銷量將超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量約為25萬(wàn)臺(tái)。而據(jù)工信部裝備司副司長(zhǎng)孫峰透露，今年1到10月份，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到56604臺(tái)，比去年全年產(chǎn)量增長(zhǎng)71.5%。根據(jù)機(jī)器人十三五產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量與保有量將分別超過(guò)到15萬(wàn)臺(tái)與80萬(wàn)臺(tái),，到2025年機(jī)器人年銷量將達(dá)26萬(wàn)臺(tái)。
全球知名咨詢服務(wù)公司Frost&Sullivan近期發(fā)布的2017年全球科技趨勢(shì)報(bào)告指出，明年中國(guó)將成為一個(gè)“超級(jí)機(jī)器人”大國(guó)。Frost&Sullivan坦言，雖然在機(jī)器人密度方面中國(guó)還落后于一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家，但中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)。
面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)規(guī)模和樂(lè)觀的市場(chǎng)前景，各路豪強(qiáng)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人群雄逐鹿格局悄然顯現(xiàn)。以庫(kù)卡、ABB等四大巨頭為代表的外資巨頭加速中國(guó)本土化布局，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。在外企紛紛通過(guò)本土企業(yè)使得自己更加適合中國(guó)市場(chǎng)生態(tài)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)大小企業(yè)也在紛紛搶灘。
各路機(jī)器人公司信心滿滿，政策扶持力度同樣開(kāi)始加碼。2016年4月，工信部等三部委聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)，到2020年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。
而按照工信部規(guī)劃，到2020年，中國(guó)要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系;培育3家以上具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)、打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群、在高端市場(chǎng)的產(chǎn)品占有率達(dá)到50%以上。
安信證券認(rèn)為，我國(guó)人力成本上升、工業(yè)機(jī)器人成本回收期的縮短、工業(yè)機(jī)器人密度的差距都將維持我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的景氣度,中國(guó)還將是最有發(fā)展?jié)摿Φ墓I(yè)機(jī)器人國(guó)家。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)能將成倍上升。
市場(chǎng)雖大，依然“小散”打天下
市場(chǎng)熱度雖空前高漲，正在發(fā)展的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)上仍有很大的差距需要彌補(bǔ)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前，在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全球重要專利申請(qǐng)人中，日本的安川電機(jī)公司和發(fā)那科公司分別以5823項(xiàng)和4512項(xiàng)專利申請(qǐng)位居全球前兩位，三星、日立、本田、索尼、庫(kù)卡、西門子等公司緊隨其后。
在這前十五位全球重要專利申請(qǐng)人中，日本企業(yè)占據(jù)了11席，在專利技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。而在全球相關(guān)專利申請(qǐng)量Top15的排名中，中國(guó)國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)人無(wú)一上榜，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)際巨頭之間的技術(shù)實(shí)力差距明顯。
易觀智庫(kù)研究認(rèn)為，日本在工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的研發(fā)方面具備較強(qiáng)的技術(shù)壁壘，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人在原材料、本體零部件和系統(tǒng)集成方面有一定優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)工業(yè)機(jī)器人雖然發(fā)展迅速，但是仍處于工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈下游，多數(shù)廠商承擔(dān)系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)、定制部件和售后服務(wù)等附加值低的工作。
庫(kù)卡工業(yè)一位高層同樣向記者表示，由于在減速器、伺服機(jī)等核心零部件技術(shù)上的差距，KUKA機(jī)器人示教器維修，國(guó)內(nèi)廠商往往對(duì)國(guó)際廠商的依賴度非常高，采購(gòu)溢價(jià)十分嚴(yán)重，這直接束縛了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步突破。
事實(shí)上雖然外資機(jī)器人企業(yè)紛紛進(jìn)駐中國(guó)，而像發(fā)那科和安川分別與中國(guó)的上海電氣實(shí)業(yè)公司與首鋼總公司成立合資公司，但在關(guān)鍵技術(shù)的轉(zhuǎn)讓上依然謹(jǐn)慎。而這也間接造成工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中,上游核心零部件的受限于進(jìn)口嚴(yán)重限制了我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。
工信部裝備司副司長(zhǎng)孫峰坦陳，庫(kù)卡機(jī)器人何服電機(jī)維修，雖然我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但是機(jī)器人高端產(chǎn)品、進(jìn)口依存度仍然很高，自主創(chuàng)新能力仍急需加強(qiáng)。而這顯然限制了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)分享中國(guó)機(jī)器人龐大市場(chǎng)蛋糕的機(jī)會(huì)。
如何搶占市場(chǎng)？
據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR預(yù)測(cè)，一直到2018年，數(shù)字化變革和自動(dòng)化的浪潮將繼續(xù)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展一路高歌猛進(jìn)。毫無(wú)疑問(wèn)，工業(yè)機(jī)器人儼然成為目前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿。而站在金字塔尖的依然是傳統(tǒng)先進(jìn)的工業(yè)化國(guó)家，其中日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。
在2015年，機(jī)器人維修，日本出口海外工業(yè)機(jī)器人近11萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)60%是出口到包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲地區(qū)。日本機(jī)器人品牌牢牢占據(jù)著中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)。2015年，中國(guó)進(jìn)口的工業(yè)機(jī)器人中有68%來(lái)自日本，達(dá)到3.6萬(wàn)臺(tái)。隨著中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，外來(lái)機(jī)器人企業(yè)正賺得盆滿缽滿。
在世界最大機(jī)器人市場(chǎng)的中國(guó)，外資品牌切走了中國(guó)市場(chǎng)最大的一塊蛋糕，又對(duì)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)、零部件成本方面形成了壓倒性優(yōu)勢(shì)。一種曾經(jīng)對(duì)中國(guó)汽車吸引外資用“市場(chǎng)換技術(shù)”的擔(dān)憂再次在國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)。
不過(guò)現(xiàn)實(shí)卻并非那么悲觀。國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年9月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為38464臺(tái)，較2015年同期增長(zhǎng)6.71%;出口工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為10047臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.04%。從數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的出口量雖然仍遠(yuǎn)小于進(jìn)口量，但增長(zhǎng)速度的此消彼長(zhǎng)可能意味著行業(yè)洗牌的到來(lái)。而面對(duì)可能出現(xiàn)的行業(yè)拐點(diǎn)，沈陽(yáng)新松、埃夫特、埃斯頓、廣州數(shù)控、東莞啟帆、上海沃迪等國(guó)產(chǎn)機(jī)器人第一梯隊(duì)品牌企業(yè)發(fā)展迅速，逐漸形成規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品牌的崛起，也正迫使進(jìn)口機(jī)器人價(jià)格整體下跌，2012年進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人平均價(jià)格為2.01萬(wàn)美元/臺(tái)，2015年進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人平均價(jià)格為1.75萬(wàn)美元/臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率為-5%，價(jià)格下降趨緩。同時(shí)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人出口價(jià)格下降明顯，2016年一季度我國(guó)出口工業(yè)機(jī)器人的平均價(jià)格為1.18萬(wàn)美元/臺(tái)，較上一年同期下降27.6%，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在降低價(jià)格的同時(shí)，市場(chǎng)占有率得到有效提升。
在工業(yè)4.0俱樂(lè)部秘書(shū)長(zhǎng)杜玉河看來(lái)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)要想彎道超車，爭(zhēng)奪國(guó)內(nèi)市場(chǎng)蛋糕甚至將中國(guó)機(jī)器人輸出海外，除了在關(guān)鍵技術(shù)層面取得突破之外，國(guó)家政策力量的背書(shū)同樣重要。
工業(yè)機(jī)器人與汽車工業(yè)和高鐵行業(yè)一樣都是技術(shù)含量高、難度大的現(xiàn)代工業(yè)，涉及的門類極多，有各種看得見(jiàn)的和看不見(jiàn)的壁壘，后發(fā)國(guó)家想靠自由競(jìng)爭(zhēng)趕超難度可想而知。“此時(shí)國(guó)家力量的介入將有助于工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域避免重復(fù)之前的教訓(xùn)。”原徠斯機(jī)器人高級(jí)經(jīng)理屠崴告訴記者。
福卡智庫(kù)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王德培曾表示，與鐵路交通全國(guó)一個(gè)大市場(chǎng)不同，在汽車市場(chǎng)，中國(guó)不是一個(gè)大市場(chǎng)，而是各個(gè)省的小市場(chǎng)。一家外資企業(yè)，可以挑選多個(gè)合作方，中國(guó)各個(gè)地區(qū)之間往往陷入競(jìng)爭(zhēng)，因此在與外資談判的時(shí)候自然沒(méi)有主動(dòng)權(quán)。