2013年外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過27000臺，占據(jù)中國市場70%以上的份額，而中國企業(yè)也在奮起直追，這場中外機(jī)器人的混戰(zhàn)才剛剛開始
中國機(jī)器人市場正吸引著全球目光。那么，問題來了：到底是國產(chǎn)機(jī)器人占優(yōu)勢，還是國外機(jī)器人更強(qiáng)大？
來自國際機(jī)器人聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過27000臺，占據(jù)中國市場70%以上的份額。
更能說明問題的是，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量只占到2013年中國工業(yè)機(jī)器人新增裝機(jī)量的26%左右，且主體多是單價(jià)較低的三、四軸機(jī)器人；國內(nèi)市場高端機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，幾乎全被洋品牌壟斷。
淘金者來了
對于中國市場，洋品牌早在幾十年前就開始布局。
1979年，改革開放初啟，總部位于瑞士蘇黎世的全球工業(yè)機(jī)器人巨頭ABB在北京設(shè)立了辦事處，ABB也因此成為工業(yè)機(jī)器人四巨頭中最早進(jìn)駐中國市場的一個(gè)。
1986年，庫卡機(jī)器人正式進(jìn)入中國市場，將一臺機(jī)器人產(chǎn)品贈送給了一汽卡車作為試用品，這臺機(jī)器人也成為了中國汽車工業(yè)應(yīng)用的第一臺工業(yè)機(jī)器人。
1992年，日本發(fā)那科公司也與北京機(jī)床研究所、北京實(shí)創(chuàng)高科技發(fā)展總公司成立了合資的控股子公司北京發(fā)那科機(jī)電有限公司，負(fù)責(zé)發(fā)那科在中國市場的業(yè)務(wù)。
庫卡在1994年后開始大批量進(jìn)入中國市場。當(dāng)時(shí)中國國內(nèi)的汽車龍頭企業(yè)東風(fēng)汽車及長安汽車，分別引進(jìn)了庫卡公司的一條焊裝線，隨線安裝的機(jī)器人達(dá)到數(shù)十臺。
兩年后，日本的另一工業(yè)機(jī)器人巨頭安川電機(jī)與首鋼總公司共同投資700萬美元，成立了安川首鋼機(jī)器人有限公司(前身為首鋼莫托曼機(jī)器人有限公司)。1999年，經(jīng)過三年的市場拓展，安川電機(jī)在上海成立全資公司，全面布局在華業(yè)務(wù)。
彼時(shí)，中國在機(jī)器人領(lǐng)域不僅技術(shù)落后于國外，更無完全具備生產(chǎn)研發(fā)能力的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)。國外機(jī)器人能夠在中國市場實(shí)現(xiàn)超越，跟它們較早的市場布局密不可分。從洋品牌的整個(gè)發(fā)展歷程就能看出，它們對市場的把握和預(yù)測是很準(zhǔn)確的。一位機(jī)器人研究專家對《瞭望東方周刊》說，四巨頭進(jìn)駐中國時(shí)，中國的機(jī)器人市場還沒被完全開發(fā)，這就為它們提供了施展拳腳的空間。
工業(yè)機(jī)器人最初進(jìn)入中國市場時(shí)，技術(shù)和資金資源最為集中的汽車制造業(yè)是其最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。進(jìn)入21世紀(jì)，工業(yè)機(jī)器人在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也逐漸被中國市場接受，洋品牌迎來了春天。
2000年，庫卡在上海建立了中國境內(nèi)的第一家全資子公司，成為其德國以外的全球首家海外工廠。庫卡機(jī)器人(上海)有限公司首席執(zhí)行官孔兵告訴本刊記者，庫卡目前還在上海建設(shè)了新的工廠，占地2萬平方米，年生產(chǎn)能力達(dá)5000臺，占到庫卡全球生產(chǎn)總量的三分之一。
ABB除了將生產(chǎn)基地設(shè)在中國外，還將研發(fā)中心落戶上海。目前，ABB在中國擁有37家企業(yè)，在超過100個(gè)城市設(shè)有銷售與服務(wù)分公司及辦事處，擁有研發(fā)、生產(chǎn)、工程、銷售與服務(wù)全方位業(yè)務(wù)。
ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)單元中國區(qū)負(fù)責(zé)人李剛告訴《瞭望東方周刊》，2013年ABB在華銷售收入超過56億美元，保持ABB集團(tuán)全球第二大市場的地位。
國外機(jī)器人企業(yè)在進(jìn)入中國市場后都選擇了本土化戰(zhàn)略，這對于它們深度扎根中國市場有著極大的幫助，這種多元化的模式帶來的是更具優(yōu)勢的市場競爭力。上述不愿具名的專家說。
暗戰(zhàn)不可避免
從上個(gè)世紀(jì)90年代末起，中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入正軌。一批依靠高校科研院所而成立的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)開始在國內(nèi)市場嶄露頭角，其中最出名的就是沈陽新松。
從自主研發(fā)中國第一臺工業(yè)機(jī)器人樣機(jī)、到中國第一臺AGV自動導(dǎo)引車、中國第一臺焊接機(jī)器人、中國第一臺潔凈(真空)機(jī)器人、中國第一臺政務(wù)機(jī)器人，新松不斷研制出符合市場需求甚至走在市場前端的產(chǎn)品，填補(bǔ)了眾多國內(nèi)空白，提高了中國與國外同類產(chǎn)品抗衡的能力。
中國出現(xiàn)像新松這樣的機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)之后，才意味著發(fā)展重點(diǎn)從技術(shù)向應(yīng)用的轉(zhuǎn)變，也算是給國產(chǎn)機(jī)器人開疆拓土。上海交通大學(xué)機(jī)器人研究所博士頓向明告訴《瞭望東方周刊》，所謂的國產(chǎn)機(jī)器人與國外機(jī)器人的競爭也始于此時(shí)。
不過，他也認(rèn)為，雙方競爭的起點(diǎn)不同，洋品牌已布局了數(shù)十年，所以國產(chǎn)機(jī)器人的情況并不樂觀。
國際機(jī)器人聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量占據(jù)中國市場70%以上的份額，機(jī)器人維修，較上年增長了20%。
更需要警惕的是，庫卡機(jī)器人，外資企業(yè)在中國市場的份額增長，并沒有放緩的跡象。庫卡公司的首席執(zhí)行官孔兵頗為樂觀：我們的用戶相對穩(wěn)定，當(dāng)前中國機(jī)器人企業(yè)對我們的威脅不大。
但是，市場已經(jīng)開始變化。安川首鋼機(jī)器人有限公司副總經(jīng)理、上海分公司總經(jīng)理曹利對《瞭望東方周刊》說：最明顯的感受是，以往一個(gè)項(xiàng)目的競標(biāo)企業(yè)也就三五家，甚至都湊不夠三家，但現(xiàn)在往往十多個(gè)企業(yè)競爭一個(gè)項(xiàng)目。
實(shí)際上，國產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展勢頭很迅猛。無論是在技術(shù)研發(fā)，還是在國際市場的競爭上，國產(chǎn)機(jī)器人都不可避免地對這些洋品牌帶來威脅。頓向明說。
2007年，通用汽車公司在全球公開采購，由于價(jià)格、性能的優(yōu)勢，新松公司的AGV機(jī)器人擊敗多家國際巨頭而中標(biāo)。從此，新松的機(jī)器人自動化成套裝備相繼出口美國、法國、加拿大、韓國、俄羅斯等十多個(gè)國家，結(jié)束了中國機(jī)器人只有進(jìn)口、沒有出口的歷史。
國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)雖然目前沒有威脅到我們，但總有一天會威脅到我們。中國是個(gè)很大的市場，但競爭非常激烈。現(xiàn)在機(jī)器人市場很像當(dāng)初的家電業(yè)發(fā)展的前期，經(jīng)過一輪大浪淘沙，最終總會有一些企業(yè)勝出，并躋身行業(yè)前列。曹利說。
北京理工大學(xué)智能機(jī)器人研究所副所長高峻峣認(rèn)為：未來十年，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可能會超出想象。這對于國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)和國外機(jī)器人企業(yè)來說都既是機(jī)遇，又是挑戰(zhàn)，而雙方在中國市場上的競爭不可避免，也無法預(yù)測結(jié)果。
不斷變化的市場格局
無論國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)還是國外機(jī)器人企業(yè)，當(dāng)前市場競爭并不是最突出的問題，關(guān)鍵還在于如何去開拓各自的市場。頓向明說，相較于美日等發(fā)達(dá)國家，中國的機(jī)器人市場還沒有完全釋放，潛力巨大。
按照上述四巨頭負(fù)責(zé)人的說法，國內(nèi)外企業(yè)在中國市場所面對的用戶和領(lǐng)域有所區(qū)別。外資機(jī)器人壟斷高端領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)器人則處于低端。
不過，這樣的格局正在被打破。以新松、廣州數(shù)控為代表的國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)，在汽車制造、焊接等高端領(lǐng)域也開始嶄露頭角。比如新松自主研發(fā)的新一代210kg負(fù)荷SRD210B型伺服點(diǎn)焊機(jī)器人于2013年面世，市場表現(xiàn)不俗。
在這樣的形勢下，一些國外機(jī)器人企業(yè)開始調(diào)轉(zhuǎn)船頭。曹利說，安川目前已經(jīng)部分放棄國內(nèi)的低端機(jī)器人市場，專攻其他市場。
低端機(jī)器人市場的利潤在下降，而國產(chǎn)機(jī)器人制造企業(yè)開始在這一領(lǐng)域展現(xiàn)實(shí)力，對于洋品牌來說，適時(shí)退出并不是壞事。高峻峣說。
李剛認(rèn)為，中國工業(yè)機(jī)器人市場起步較晚，除了工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用相對集中的汽車行業(yè)外，還有非常多的領(lǐng)域有待實(shí)現(xiàn)自動化升級，這都是未來國外機(jī)器人企業(yè)的機(jī)會。