機(jī)器人既是高端制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，也是人類社會的生活服務(wù)設(shè)施，隨著人工智能等技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人正在從工業(yè)應(yīng)用向生活服務(wù)應(yīng)用蔓延，產(chǎn)業(yè)變革之際，正是后來者的機(jī)會之窗。
2010年，中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年，中國成為世界工業(yè)機(jī)器人的最大市場。2015年，中國市場共售出6.6萬臺工業(yè)機(jī)器人，連續(xù)三年位居全球市場首位。
國際機(jī)器人聯(lián)合會(IFR)預(yù)測，2018年中國工業(yè)機(jī)器人的銷量將達(dá)到15萬臺，占全球銷量超過三分之一，規(guī)模是第二大市場日本(4萬臺)的近四倍。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，未來十年，中國工業(yè)機(jī)器人市場的總規(guī)模將達(dá)6000億元。
2012年之前，中國工業(yè)機(jī)器人市場由外資品牌統(tǒng)治。之后，在政策和市場的雙重刺激下，國產(chǎn)品牌爆發(fā)，到2015年，已經(jīng)占據(jù)了32.5%的國內(nèi)市場。
2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動(dòng)綱領(lǐng)》，高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人被列為十大重點(diǎn)之一。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出到2020年，自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺。
不僅中央政府，各級地方政府也將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)扶持對象。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，給出從財(cái)政補(bǔ)貼到用地、立項(xiàng)等各方面的支持政策。
天時(shí)地利之下，中國機(jī)器人公司能否抓住機(jī)遇更上層樓？
當(dāng)前，中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場正快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著新興公司可以避開巨頭公司在汽車行業(yè)難以撼動(dòng)的優(yōu)勢，在新興市場獲得自己的一席之地。
隨著人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新一代信息技術(shù)與機(jī)器人的深度融合，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入技術(shù)爆發(fā)期。機(jī)器人未來將越來越智能化，應(yīng)用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來更大的想象空間。而那些擁有獨(dú)特技術(shù)的公司，無疑也將站在浪潮之巔。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，中國已有大大小小的機(jī)器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場的產(chǎn)品占有率達(dá)到50%以上。
誰能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？《財(cái)經(jīng)》接觸的業(yè)界多數(shù)意見認(rèn)為，結(jié)合市場表現(xiàn)和創(chuàng)新潛力，新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司(300024.SZ)、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動(dòng)化股份有限公司、上海新時(shí)達(dá)機(jī)器人有限公司(002527.SZ)等公司是強(qiáng)有力的候選者。但與此同時(shí)，隨著競爭加劇，將有數(shù)以百計(jì)的機(jī)器人公司被淘汰出局。
中國市場爆發(fā)
市場規(guī)模已是世界最大并仍在高速增長，市場格局正在從汽車行業(yè)應(yīng)用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應(yīng)用拓展
中國工業(yè)機(jī)器人市場的增長與汽車行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國，汽車行業(yè)始終是工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場。上世紀(jì)70年代，日本川崎重工從美國引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應(yīng)用在自家的摩托車生產(chǎn)線上，后來大規(guī)模在汽車行業(yè)推廣應(yīng)用。
中國工業(yè)機(jī)器人市場2008年后增速開始加快，2010年迎來了首個(gè)爆發(fā)式增長，該年中國市場銷售工業(yè)機(jī)器人14978臺，銷量同比增加171%。
這一年中國工業(yè)機(jī)器人增長主要得益于汽車行業(yè)投資的增加。2009年中國汽車銷量躍居世界第一，同時(shí)政策鼓勵(lì)提高市場集中度的刺激下，2009年－2010年，中國合資品牌和自主品牌汽車廠商都大規(guī)模擴(kuò)張了汽車產(chǎn)能。
IFR數(shù)據(jù)顯示，2010年的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機(jī)器人所占比例約為55%，主要用于汽車行業(yè)。從增速來看，增長最快的是用于汽車整車制造焊接工藝中的弧焊機(jī)器人，同比增長了186%，占當(dāng)年工業(yè)機(jī)器人總安裝量的39%。
中國工業(yè)機(jī)器人市場另一個(gè)增長動(dòng)力，來自一般工業(yè)的升級換代需求，并替代成本日益增長的勞動(dòng)力。
據(jù)中智人力資本調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線用工管理調(diào)研報(bào)告》，2015年一二線城市制造型企業(yè)普通一線員工普通年收入約5.8萬元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長了約6倍。同時(shí)，2009年往后，長三角、珠三角等制造業(yè)密集地區(qū)，開始大規(guī)模出現(xiàn)用工荒現(xiàn)象。
中國當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，類似日本在上世紀(jì)七八十年代的情景。彼時(shí)日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從重化工業(yè)向半導(dǎo)體、汽車等資金、技術(shù)密集型行業(yè)傾斜，這導(dǎo)致制造業(yè)占GDP比例降低，但對工業(yè)機(jī)器人的需求卻持續(xù)增長。
2008年，中國第一經(jīng)濟(jì)大省廣東率先推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)移和限制勞動(dòng)密集型企業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型。到2012年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)潮波及浙江等地。2015年，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為國策。
反映到工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，是一般工業(yè)市場需求的快速增長。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場銷售工業(yè)機(jī)器人約3.7萬臺，成為世界第一大工業(yè)機(jī)器人市場。2015年，中國銷售工業(yè)機(jī)器人約6.6萬臺，占全球工業(yè)機(jī)器人市場比例超過四分之一。
從應(yīng)用行業(yè)看，中國工業(yè)機(jī)器人市場正在快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展。2015年，汽車行業(yè)占工業(yè)機(jī)器人市場的比例已經(jīng)降到了36.8%，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用拓展到更多行業(yè)。從應(yīng)用領(lǐng)域看，2015年銷售比例最高的是搬運(yùn)及上下料機(jī)器人，占總銷量的43.8%，這類機(jī)器人可廣泛運(yùn)用于各門類的一般工業(yè)。
中國工業(yè)機(jī)器人仍有巨大增長空間。業(yè)內(nèi)常用機(jī)器人密度來衡量一國制造業(yè)自動(dòng)化水平，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2015年，中國制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為36臺，而同期全球平均水平為66臺，發(fā)達(dá)國家平均水平超過200臺。日本、韓國、德國的機(jī)器人密度均在中國10倍以上。
2013年12月，工信部制定《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出到2020年機(jī)器人密度(每萬名員工使用機(jī)器人臺數(shù))達(dá)到100以上的目標(biāo)。
2016年4月，工信部副部長懷進(jìn)鵬在第四屆中國電子信息博覽會上表示，2020年中國工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)到15萬臺，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元人民幣，到2025年工業(yè)機(jī)器人年銷產(chǎn)量將達(dá)到26萬臺。
汽車業(yè)希望不大
中國汽車市場由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機(jī)器人四大家族緊密合作，中國公司機(jī)會不大
工業(yè)機(jī)器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計(jì)出來的。德國庫卡、瑞士ABB、日本安川電機(jī)和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機(jī)器人公司(下稱四大家族)，它們也是最早進(jìn)入汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車行業(yè)的機(jī)器人密度是該國平均水平的5倍左右。